Новый Битрикс24 - обзор ноябрьского обновления CRM

Новые темы оформления

На выбор пользователям доступно много тем интерфейса для оформления рабочей области CRM, но разработчики добавили новые. Коллекция пополнилась 7 новыми темами в спокойных темных оттенках, которые не будут отвлекать вас от работы и повышать усталость глаз.

Чтобы сменить тему, нужно войти на портал CRM с любого браузера, нажать на имя и фамилию пользователя и в открывшейся вкладке найти меты оформления. В приложении на ПК это можно сделать, открыв свой профиль.

Новые функции в работе календаря

Если вы используете в Битрикс24 синхронизированные календари, например, подключили Google календарь, то теперь вы можете отключать события, которые вы не хотите видеть на портале. А в мобильное приложение календаря теперь переносятся актуальные статусы участников события.

Стало также удобнее работать со слотом событий. Раньше при переносе встреч на меньший промежуток времени, чем установленная длительность, происходило накладывание одной встречи на другую. Чтобы исправить это, нужно было вручную указать новое время встречи. Теперь при переносе встреча сжимается и подстраивается под свободный отрезок времени. Важно, что сжимать встречи можно не более, чем на 30%.

Для перетаскивания встреч больше не нужно сопоставлять границы двух назначенных событий, чтобы они шли друг за другом по времени. В обновленной версии календаря они примагничиваются друг к другу, а, чтобы убрать эту функцию и оставлять между событиями промежуток времени в несколько минут, нужно зажать кнопку Shift во время перетаскивания.

Чтобы изменить продолжительность встречи, теперь не обязательно в нее заходить. Можно растягивать границы события вверх или вниз, а время будет отображаться внутри области события.

В раскладке по месяцу теперь можно узнать события, назначенные на определенный день. Для этого достаточно навести курсор на выбранную дату и посмотреть список запланированных дел в выпадающем списке.

При планировании встреч теперь можно сразу увидеть время, которое она будет идти, а также учесть занятость всех ее участников. Регулировать длительность встречи теперь можно с помощью голубого бегунка. Здесь же отображается занятость всех ее участников. При сопоставлении границ встреч, они будут автоматически примагничиваться друг к другу.

Также появилась возможность очистить поле переговорной, если вы выбрали не ту или вообще не хотите ее указывать. Также появились категории у переговорных. Этот функционал можно использовать, чтобы разделить разные офисы и указать переговорные для каждого их них.

Работа с задачами в мобильном приложении Битрикс24

Обновления также коснулись и мобильного приложения Битрикс24 - появилась быстрая форма для создания задач. Можно сразу указать название задачи, выбрать ответственного сотрудника, а также указать срок выполнения. В расширенной версии формы функций еще больше: можно выбрать проект, добавить чек-лист и заполнить другие поля, которые раньше отображались только в браузерной версии.

Все комментарии отображаются в задаче в отдельной области. Если кто-то из сотрудников напишет сообщение в задаче, она автоматически поднимется в общем списке задач, а рядом с ней будет указано количество новых комментариев.

Push CRM

У менеджеров всегда много дел и не обо всех из них они помнят. В итоге некоторым клиентам не перезванивают, а дела не закрываются в срок. Новые сотрудники, которые еще только вливаются в работу, вообще не могут сфокусироваться и решить, с чего начать работу. Push CRM поможет опытным менеджерам лучше организовывать работу, новичкам - быстрее освоиться, а руководителям - понять, кто из сотрудников работает эффективно, а кому нужна помощь.

Что включает в себя Push CRM:

• сортировка сделок в зависимости от сроков дел, которые в ней созданы;
• изменения в счетчиках дел: больше нет счетчика “без дел”, а остались только “входящие” и “запланированные”;
• функция “умные дела”: если в сделке не запланировано ни одного дела, CRM предложит создать его, чтобы не оставлять сделку без внимания;
• статусы сделок отображаются прямо в канбане;
• в карточке сделок теперь можно запланировать любое дело, связанное с клиентом (например, отправку договора). Для этого нужно создать универсальное дело.

Каталог

Появилась возможность настраивать права и доступ к каталогу для разных сотрудников. Сделать это можно через CRM - Настройки - Права доступа - Товары и склады.

Все права разделены на 3 группы:

1. Каталог товаров (сотрудники с этим уровнем доступа могут только просматривать, создавать и удалять товары, изменять цену и выгружать товары на сайт).
2. Настройка каталога товаров (сотрудник, имеющий права на настройку каталога, может не только создавать и редактировать карточки товаров, но и изменять вид карточки товара, удалять или добавлять отдельные поля, устанавливать ставку НДС, единицы измерения и типы цен).
3. Настройки (сотрудник с этими правами может управлять настройками разделов и назначать права сотрудникам).

Убедитесь, что все сотрудники, работающие со сделками и складскими документами, имеют права на доступ к каталогу товаров. Иначе они не смогут добавить товар в сделку, документ или отправить в чат с клиентом.

Складской учет

Обновления коснулись поля и карточки поставщика. Теперь заводить поставщика можно во время заведения складских документов. Раньше можно было указать только название поставщика, но теперь возможности расширились, и можно указать контактные данные и реквизиты компании.

Если указать контакты поставщика, появится возможность позвонить или написать сообщение прямо из документа.

Изменилась также карточка поставщика. Теперь можно звонить поставщику прямо из его карточки (при подключенной телефонии), ставить задачу или фиксировать события.

Чтобы настроить сотрудникам права доступа к поставщикам, необходимо перейти в Складской учет - Настройки - Права доступа.

В разделе складской учет можно настроить следующие права для сотрудников:

• просмотр раздела складской учет;
• добавление, изменение или удаление складов;
• просмотр и выбор склада;
• редактирование карточки складского документа.

Также есть возможность настроить права доступа к отдельным складским документам (приход, оприходование, перемещение, реализация и списание).

Мобильная CRM

Бизнесу очень важно обрабатывать входящие заявки от клиентов в любом месте и время. Не всегда рядом есть компьютер, поэтому разработчики расширили возможности CRM в мобильном приложении.

Теперь мобильная CRM включает в себя почти все функции полноценной веб-версии. обновился дизайн раздела, появилась возможность создавать сделки и дела, а также изменять стадии сделок и перетаскивать их между воронками.

Больше нет такой сильной разницы между CRM в веб-сервисе и в мобильном приложении. Ваши сотрудники смогут в любой момент прямо из мобильного приложения создавать и отслеживать сделки, планировать события по ним, а также отправлять письма клиентам и звонить прямо из карточки сделки.

Битрикс24. Энтерпрайз

Тариф Битрикс Энтерпрайз - довольно новый в линейке продукта. Он нужен сетям с филиалами и крупным компаниям для удобства совместной работы. Мы уже описывали возможности тарифа Энтерпрайз, поэтому сегодня остановимся только на новых функциях.

Филиальная сеть

Этот инструмент позволяет объединить все подразделы и филиалы компании в одну сеть. Между разными филиалами легко переключаться, выбрав нужный в специальном виджете.

Главным филиалом в таком случает будет тот, у которого тариф Энтерпрайз. Другие филиалы могут иметь любой коммерческий (платный) тариф Битрикс24. Количество таких филиалов в одной сети не ограничено, но для бесплатного тарифа есть демо-период на 15 дней.

Каждый филиал является отдельным порталом со своей структурой и инструментами, а сотрудники филиала имеют доступ только к своему подразделению. Чтобы дать сотрудникам доступ к нескольким филиалам, необходимо добавить их в каждом из них.

В меню рядом с названием филиала есть выпадающий список операций, доступных для него. Можно скопировать адрес филиала, посмотреть структуру компании или сотрудников, добавить новых, а также отключить филиал (доступно только для администратора филиальной сети).

История входов

Каждый сотрудник теперь сможет отследить свою историю входов на корпоративный портал и управлять своей безопасностью. На странице отображается вся информация о времени последнего захода, а также геопозиция и устройство, с которого был выполнен вход в аккаунт.

Если было замечено, что в аккаунт выполнен вход с незнакомого устройства, можно завершить все сеансы, кроме текущего. Эта функция доступна только для тарифа Энтерпрайз.

Битрикс24. Подпись

Битрикс24. Подпись - совершенно новый продукт, анонсированный с последним обновлением. Он помогает снизить количество бумажных документов и подписывать договора прямо в CRM-системе. Для работы нужно создать документ, и отправить его контрагенту. А они в свою очередь смогут поставить подпись прямо с мобильного телефона.

Отправить документ можно через SMS или по e-mail. Информация о компании и о контрагенте автоматически подгружается из CRM, поэтому вам не нужно будет тратить время на заполнение шаблона.

Такие документы можно отправлять не только контрагентам, но и своим клиентам. Как это работает:

1. Сотрудник создает новый документ, заполняет его и отправляет на подпись.
2. Документ сначала подписывается руководителем компании, а после подписания отправляется клиенту.
3. Клиент получает на e-mail или номер телефона смс с ссылкой на подписание документа.
4. После перехода по ссылке он заполняет все поля и нажимает кнопку подписать.
5. На номер телефона будет отправлен проверочный код, который нужно ввести в приложение для подтверждения операции.

Добавить подпись в документ можно следующими способами:

• создать из имени (система сгенерирует подпись на основании введенных имени и фамилии);
• подписать рукой (с помощью компьютерной мыши, планшета или мобильного телефона);
• загрузить фото подписи.

Когда документ будет подписан, всем участникам будет направлено письмо с пдф-файлом. Документ нужно скачать в течение 14 дней, потом он будет удален. В конце документа есть цифровой сертификат, подтверждающий законность документа.

Роботы и триггеры

Также изменился интерфейс создания роботов и триггеров. Теперь оба вида автоматизации находятся в одном списке, а разделение происходит по типам задач. У каждого робота появилось описание его возможностей, каждая группа также имеет краткое описание.

Искать нужный элемент можно с помощью поиска или через фильтр. В фильтре можно отметить, что вы хотите отобразить - только роботы или только триггеры. 

Сейчас любой бизнес должен быть мобильным и быстро отвечать на заявки клиентов, чтобы оставаться на плаву. В этом поможет CRM-система. С Битрикс24 можно не только вести базу клиентов и общаться с ними через CRM, но и организовать полноценный онлайн-офис и продолжать работать из любой точки, где есть интернет.

Если вам нужна CRM-система, обращайтесь в компанию ДЕНВИК. Наши менеджеры подберут для вас оптимальный тариф, настроят портал и научат работать с новым инструментом. Просто оставьте заявку на сайте.